Ce qui se perd aujourd’hui.
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Suivre des opportunités qui mûrissent sur plusieurs mois
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Protéger la confidentialité des informations partagées
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Mesurer les apports d’un réseau de partenaires hétérogène
ASSURANCE & FINANCE
Gestion des recommandations pour gestionnaires de patrimoine
Organisez les mises en relation de votre écosystème professionnel et suivez les opportunités dans la durée.
À partir de 49 € HT/mois · sans frais d’installationPréservez la qualité de la relation tout au long d’un cycle de conseil souvent long.
RecoClub centralise l’origine de chaque recommandation, son responsable, son avancement et les informations à partager avec l’apporteur. L’entreprise garde la maîtrise du traitement, l’équipe sait quoi faire et le réseau n’a plus besoin de relancer pour savoir où en est son contact.
Ce que vous structurez.
Une information adaptée au rôle de chacun
Des relances et statuts centralisés
Une lecture claire de l’activité du réseau
CONCRÈTEMENT
Comment ça fonctionne.
Un parcours simple, du premier signalement jusqu’au résultat.
- 01
Le partenaire signale une mise en relation
- 02
Le cabinet prend contact et qualifie le besoin
- 03
Les étapes utiles sont historisées
- 04
Le partenaire reste informé sans accéder au conseil délivré
QUESTIONS FRÉQUENTES
Ce qu’il faut savoir.
Des réponses directes sur l’usage de RecoClub dans votre activité.
Comment les gestionnaires de patrimoine utilisent-ils RecoClub ?
Le parcours type est le suivant : le partenaire signale une mise en relation ; le cabinet prend contact et qualifie le besoin ; les étapes utiles sont historisées ; le partenaire reste informé sans accéder au conseil délivré. Chaque étape reste rattachée à l’apporteur et au collaborateur concerné.
Quels problèmes RecoClub résout-il pour les gestionnaires de patrimoine ?
RecoClub aide notamment à suivre des opportunités qui mûrissent sur plusieurs mois, à protéger la confidentialité des informations partagées, à mesurer les apports d’un réseau de partenaires hétérogène. L’objectif est d’éviter les suivis dispersés et les recommandations sans retour.
Les apporteurs ont-ils leur propre accès ?
Oui. Chaque apporteur invité dispose d’un espace distinct pour transmettre et suivre ses propres recommandations, selon les informations que l’entreprise choisit de partager.
Peut-on affecter les recommandations à plusieurs collaborateurs ?
Le responsable peut organiser son équipe, affecter chaque dossier et conserver une vision globale de l’activité. Chaque collaborateur accède à son périmètre autorisé.
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