Centralisez les recommandations de clients et partenaires, affectez chaque opportunité et partagez un suivi utile avec vos prescripteurs.
À partir de 49 € HT/mois · sans frais d’installationRecoClub complète le logiciel métier du cabinet : il garde l’origine de la recommandation, le besoin signalé, le collaborateur responsable, le statut communicable et l’éventuelle rémunération. Il ne gère ni contrats, ni sinistres, ni devoir de conseil. Le courtier conserve ainsi un parcours dédié à son réseau sans exposer le dossier d’assurance au prescripteur.
Retrouver l’origine d’un contact reçu par téléphone, e-mail ou messagerie
Affecter rapidement la recommandation au conseiller compétent
Informer le prescripteur sans partager le conseil ni les données confidentielles du dossier
Une origine datée pour chaque recommandation
Une affectation et un historique visibles par l’équipe
Un statut choisi pour le prescripteur et un suivi séparé de la gestion des contrats
Un parcours simple, du premier signalement jusqu’au résultat.
Le client ou partenaire signale un contact et son besoin exprimé
Le cabinet vérifie les informations et recueille ce qui lui est nécessaire
La recommandation est affectée au bon collaborateur
Le prescripteur retrouve uniquement l’avancement que le cabinet choisit de partager
Le prescripteur signale un besoin. Le cabinet qualifie, conseille et choisit le niveau de retour adapté.
Le partenaire transmet les coordonnées d’un acquéreur qui a accepté d’être rappelé. Il ne compare pas les garanties et n’accède pas au dossier de conseil.
Le besoin d’assurance est rattaché au partenaire dès l’entrée. Le cabinet qualifie ensuite la situation dans ses propres outils et garde la main sur le conseil.
Le client signale qu’un dirigeant souhaite revoir sa protection professionnelle. Le cabinet confirme la prise en charge sans dévoiler l’audit, les garanties ou la proposition.
Des réponses directes sur l’usage de RecoClub dans votre activité.
Non. RecoClub organise les apporteurs et leurs recommandations. Il ne gère pas les contrats, les sinistres, les flux assureurs, le devoir de conseil ou la conformité métier du cabinet.
Le cabinet choisit les informations rendues visibles, par exemple la bonne réception, la prise en charge ou la clôture. Les éléments du conseil, du contrat et les données confidentielles restent dans les outils et accès appropriés.
RecoClub peut suivre une règle fixe ou en pourcentage et distinguer les montants estimés, validés et déclarés comme versés. Le paiement reste effectué par le cabinet, qui doit faire valider le statut du bénéficiaire et les règles applicables.
L’ACPR distingue la simple mise en relation des actes de distribution. Un indicateur non habilité doit limiter son rôle au signalement ou à la mise en relation ; la qualification du rôle et de la rémunération doit être validée pour chaque dispositif.
Oui. Le responsable peut affecter chaque recommandation au collaborateur approprié et conserver une vision globale de l’activité selon les droits prévus par l’offre Équipe.
Offre Solo dès 49 € HT/mois. Offre Équipe dès 79 € HT/mois.